投資者在 2024 年第二季度從美國可持續基金撤資 47 億美元，使其連續第七個季度流出。
投資者在 2024 年第二季度從美國可持續基金撤資 47 億美元，這是連續第七個季度流出。然而，這些資金流出僅為第一季的一半，金額接近 90 億美元。
同時，美國整體基金市場繼今年第一季成長 0.7% 後，過去三個月有機成長 0.3%。 （季度有機成長的計算方法是將季度流量除以季度初的資產。）
雖然資金外流背後的動機無法精確量化，但有幾個關鍵因素促成了這個趨勢。其中包括高利率，這使得另類投資選擇更具吸引力，並削弱了永續基金的吸引力。此外，永續基金在2023年的回報平平，導致投資者不滿並隨後撤資。對「洗綠」的擔憂也導致投資者信心下降，因為人們對某些基金的真正永續資格越來越懷疑。此外，ESG投資日益政治化和監管審查促使一些投資者重新評估自己的頭寸，導致資金進一步外流。
主動 ESG 基金第二季流出 37 億美元，比上一季記錄的贖回少 10 億美元。同樣，指數追蹤產品的流出額從第一季重述的 43 億美元流出額下滑至 9.6 億美元。
ESG 債券基金保持積極勢頭，流入 3.2 億美元，低於第一季重述的 8.68 億美元。與此同時，永續股票基金損失了 47 億美元。
位居流出榜首位的是 Parnassus Core Equity Fund，贖回金額為 7.58 億美元。 Parnassus Core Equity 長期以來被譽為美國最大的永續發展基金，連續兩年多成為贖回金額最大的 10 隻輸家之一，在此期間損失超過 50 億美元。帕納塞斯將該基金的部分資金流出歸因於推出了成本較低的集合投資信託基金，以及隨後投資者從一種投資工具轉向另一種投資工具。我們的資料僅包括開放式基金和交易所交易基金。 Parnassus核心股票基金專注於具有可持續競爭優勢、優質管理和積極ESG表現的美國大盤公司。
緊隨其後的是 Xtrackers 新興市場碳減排和氣候改善 ETF，上季虧損 4.84 億美元。該基金重點關注在ESG爭議螢幕上按照市場標準運營的公司，強調永續性和氣候改善。
同時，iShares ESG Aware MSCI USA ETF 繼上一季虧損 18 億美元後，遭受淨撤資 4.39 億美元。該基金連續第六個季度出現資金流出。 2023 年，iShares ESG Aware MSCI USA ETF 經歷了超過 90 億美元的流出。該基金青睞ESG評級高的股票。
第二季度獲得最大淨流量的可持續基金是First Trust Nasdaq Clean Edge智慧電網基礎設施指數基金，該基金獲得了4.56億美元的資金。該基金採用修改後的市值加權方法，強調從事重大智慧電網相關活動的公司。
其次是富達美國永續發展指數基金，繼上一季募集超過 4.3 億美元資金後，流入 2.46 億美元。該基金投資於相對於同業而言 ESG 表現較高的美國公司。
Vanguard 繼續擁有兩檔基金位居暢銷排行榜：Vanguard ESG US Stock 和 Vanguard FTSE Social Index Fund。繼上一季吸收 5.12 億美元之後，兩人在第二季吸收了 2.6 億美元。
過去三個月，在市場升值的幫助下，美國註冊的可持續基金的資產截至 2024 年 6 月基本保持在 3,360 億美元不變。
全球最大的管理公司貝萊德（BlackRock）位居榜首，截至第二季末，以 ESG 為重點的開放式資產和 ETF 資產規模為 570 億美元。其次是 Parnassus 和 Eaton Vance，其中包括 Calvert 品牌，分別約為 390 億美元和 360 億美元。
2024 年第二季與第一季相似，推出了三隻新的永續基金。
Carbon Collective 短期綠色債券 ETF 專注於永續發展，主要投資於平均期限為五年或更短的投資等級綠色或永續公司債券。該基金包括符合國際資本市場協會指導方針的自我標記為綠色的債券，或根據氣候債券標準認證的債券。
Invesco MSCI 全球氣候 500 ETF 專注於最大限度地減少與氣候變遷相關的物理風險和轉型風險的公司，包括那些實現相對於其每年溫室氣體排放量減少基準的公司
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