比特幣礦工 Core Scientific 提供 4 億美元可轉換票據以償還貸款、升級基礎設施

比特幣礦商 Core Scientific (CORZ) 宣布計劃透過私募融資 4 億美元後，該公司股價在 8 月 14 日暴跌 10%

比特幣礦商 Core Scientific (CORZ) 週一宣布，該公司將透過私募發行 2029 年到期的可轉換優先票據籌集 4 億美元。

根據 8 月 14 日的新聞稿，根據《證券法》第 144A 條從合格機構買家處獲得的新資本將用於償還未償貸款並支持一般企業活動，包括潛在的收購。

新聞稿稱，這些票據的利率為 3.00%，將於 2029 年到期，預計發行將於 8 月 19 日結束，但須符合慣例成交條件。

Core Scientific 以債務和收益升級為目標

該公司預計淨收益為 3.866 億美元，如果選擇權完全行使，則收益為 4.45 億美元。 Core Scientific 計劃分配超過 6,100 萬美元用於償還 1 月份信貸協議項下的貸款，並分配 1.5 億美元用於贖回 2028 年到期的優先擔保票據。剩餘資金將用於營運資金和其他企業需求。

在此之前，Core Scientific 最近宣布修改其基礎設施的很大一部分以支援高效能運算服務。該公司還報告 7 月僅生產了 411 (BTC)，比 6 月減少了 4.4%，並透露其已售出 7 月比特幣產量的 97% 以支付營運成本。

走出破產困境

Core Scientific 自 2022 年因 FTX 崩盤而宣布破產以來，一直在艱難的道路上前進。這場動盪導致其股票在納斯達克暫時停牌，股票代碼為 CORZ，不過在該公司成功避免倒閉後又恢復了交易。

儘管面臨財務挑戰，Core Scientific 仍維持著強大的 ASIC 設備群。截至 7 月底，該公司營運 214,000 台比特幣礦機，總算力為 25.3 EH/s，分佈在喬治亞州、肯塔基州、北卡羅來納州、北達科他州和德克薩斯州的七個資料中心。到 2028 年，Core Scientific 計劃將其採礦能力擴大 50% 以上，使產量增加一倍。

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