AI大模型來襲，伺服器價格狂飆20倍，板塊投資價值凸顯？

在智慧時代，用好AI已成為國家、產業、企業的核心競爭力，尤其以ChatGPT為代表的大模型誕生後，AI產業更是被摁下了加速鍵，算力需求井噴。

而AI伺服器作為算力基礎設施之一，其需求可望受益於算力需求的不斷提升而快速成長，市場價值凸顯。

今年以來，AI伺服器價格一路攀升，成了市場重點關注的焦點。一家企業透露，去年6月購買的人工智慧伺服器不到一年的時間內價格上漲了近20倍。

01 AI大模型熱潮來襲

AI伺服器價格的大幅提升，究其根本，市場需求爆發是關鍵所在。

近年來，隨著人工智慧技術的迅速發展，AIGC等大型模式已成為不可避免的趨勢。全球投資熱潮隨著現象級的AI應用ChatGPT在2022年11月橫空出世迅速引發。

當前，各大科技巨頭在AI大模型方面的軍備競賽已經開始開打。國內外各大巨頭，如微軟、Google、亞馬遜等，幾乎都投入了大規模AI應用的開發。

國內方面，自3月16日百度率先公佈「文心一言」以來，阿里、360、商湯等公司也相繼對外展示了大模型項目進展，一時之間，國內大模型領域風起雲湧。

AI大模型投資熱潮持續升溫，而AI大模型的實現，需要海量資料和強大算力來支撐訓練和推理過程，AI算力需求也將出現指數級增長。

華為預計，到2030年，由於AI爆發所帶來的算力需求將增加500倍，相較於2020年。主要的投資機會將集中在伺服器、光模組、算力晶片、資料中心等硬體領域，帶來巨大的機會。

其中，AI伺服器作為算力基礎的重要設備，在AI時代下有望迎來高速發展機會。 根據IDC數據顯示，中國AI伺服器2021年的市場規模為57億美元，年增61.6%，預計到2025年市場規模將成長到109億美元，CAGR為17.5%。

02核心零件GPU「一貨難求」

#需求旺盛的AI伺服器市場由於核心零件GPU（影像處理器、加速晶片）供應嚴重短缺，導致價格持續飆升。受零件成本上升影響，AI伺服器價格隨之上漲。

據悉，目前通用伺服器的CPU（中央處理器）可提供的算力難以滿足AI應用的需求，而GPU（影像處理器、加速晶片）具有即時高速的平行運算和浮點運算的能力，更擅長梳理密集型的資料運算，如AI訓練/推理、機器學習等應用場景。

同時，在傳統伺服器中，通常最多配備4個CPU 對應記憶體和硬碟，AI伺服器往往需要搭載2顆CPU 8顆GPU，部分高配伺服器甚至需搭配16顆GPU。 也就是說，在AI伺服器中，GPU的需求將會倍增。

從市場規模來看，考慮到AI伺服器的單價比一般伺服器單價高20倍以上，市場推測，伴隨著AI伺服器滲漏率的提升，GPU未來市場潛力巨大。根據VerifiedMarketResearch估算，GPU全球市場2027年預計可達1,853億美元，中國市場2027年可達346億美元。

而在供給端，漂亮國不斷遏制中國AI產業的發展，並限制英偉達（市場比重高達80%）、AMD等GPU的主要廠家向中國銷售高性能GPU。

國內上游GPU缺貨現象嚴峻，伺服器廠商缺乏核心零件，自然會影響AI伺服器企業的生產。

在這樣的背景下，GPU國產化迫在眉睫。 眼下，以中興通訊等通訊設備製造龍頭為代表的企業正加速佈局GPU伺服器。

在2022年度業績說明會上，中興通訊執行董事、總裁徐子陽就表示，將在今年底推出會支援大寬頻的ChatGPT的GPU伺服器。

徐子陽稱，主要分出三步驟走，首先是新一代算力基礎設施產品，計劃今年底推出支援大頻寬ChatGPT的GPU模型，支援大模型訓練，包括AI伺服器、高效能交換器等；第二在軟體層面，會把能力放在數位星雲解決方案中去；第三，中興會自研新一代AI晶片，降低推理成本。

據多家機構認為，中興通訊在 ChatGPT 掀起的 AI 浪潮中有望獲利。根據IDC發布了《2022年第四季中國伺服器市場追蹤報告Prelim》顯示，中興通訊的市場佔比已從3.1%提升至5.3%，擠進國內前五名。

結語：

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隨著下游大模型陸續推出，AI算力需求迅速增加，從產業趨勢來看，GPU國產化的推進進程正在加速。然而，國內GPU產品與海外龍頭如英偉達在許多方面的差距較大，因此要達到突破，更加不易。

為此，市場也推測，未來AI伺服器價格或仍將維持上漲趨勢。

作者：瓶子

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