電力物聯網是物聯網在智慧電網中的應用，是有效整合通訊基礎設施資源和電力基礎設施資源，提高電力系統資訊化水平，改善電力系統現有基礎設施利用效率的重要舉措。電力物聯網與智慧電網市場規模密切相關，受到宏觀政策、數位技術進步與升級等多重利好因素疊加影響，能源與互聯網融合的進程的加快，智慧電網產業迎來高速發展階段。今天就帶來電力物聯網的投資邏輯。
電力物聯網作為支撐電力產業數位化發展的關鍵基礎設施，將迎來快速發展。根據國家電網數據顯示，2018年底國網系統接入的終端設備超過5億隻，國家電網規劃預計到2025年接入終端設備將超過10億隻，2030年接入的終端設備數量將達到20億只，成為接入設備最大的物聯網生態圈，為多領域帶來龐大市場機會。
雙碳目標下新能源大規模併網，對電網穩定性提出更高要求
保障並提升電網可靠性是我國電網內生需求。 30/60雙碳目標下，預計2030年風電及光伏發電裝置超17億千瓦，超過煤電成為裝機主體；到2060年前，新能源發電量佔比可望超過50%，成為電量主體。發電側大規模新能源併網、用戶側日趨複雜的負載將對電網穩定性產生衝擊，將對電網可靠性提出更高要求。
建構以新能源為主的新型電力系統有兩大內生要求
中央提出建構以新能源為主體的新型電力系統，其內在要求為：①在滿足新能源大規模發展、高比例接入上責無旁貸，發揮電網能源資源配置的樞紐平台作用，有力支撐和服務能源供給清潔化過程。 ②在保障系統安全穩定運作和電力可靠供應上責無旁貸，應對新能源對系統調節能力和抵禦風險能力提出的更高要求。
電網核心衝突：尖峰負載而非發電裝置
# 為何我國約26億千瓦的發電裝置卻無法解決約13億的尖峰負載缺電問題？隨著新能源裝置規模的提高，用電的核心衝突也從發電裝置轉向尖峰負荷，重視解決解決尖峰負載的核心技術的產業鏈發展機會。
經濟性：虛擬電廠是解決電網負載的最具經濟性選項之一
根據國家電網的測算，透過火力發電廠實現電力系統削峰填谷，滿足5%的尖峰負載需要投資4000億，而透過虛擬電廠僅需投資500-600億元，虛擬電廠的成本僅為火力發電廠的1/8-1/7。
虛擬電廠的核心是“聚合”和“通訊”，重視電力物聯網通訊技術升級、軟體雲端升級帶來的投資機會虛擬電廠是一種先進的區域電能集中管理模式，功能在於聚合多分散式能源參與電力市場運作。虛擬電廠是利用物聯網及先進通訊技術，聚合分散式電源、儲能、可調負載等各類分散式資源所形成的電源協調管理系統。
（資料來源：信達證券、東吳證券、國盛證券）
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