預見2024：虛擬/擴增實境(VR/AR)產業技術趨勢展望(附技術路徑、投資方向等)

－原文標題：預見2024：虛擬/擴增實境(VR/AR)產業技術趨勢展望(附技術路徑、投資方向、專利佈局、科技企業佈局等)

產業主要上市公司：中興通訊(000063)、聞泰科技(600745)、歌爾股份(002241)、中科創達(300496)等

本文核心觀點：整機設備、開發工具軟體、娛樂辦公室為當前VR/AR重點關注領域，AR眼鏡為主要應用;隨著VR/AR技術不斷發展，多產業多場景應用加速落地。

引言：建構身臨其境與虛實融合

#——VR聚焦身臨其境的沉浸體驗，AR實現對現實世界的「增強」

#虛擬實境(VR)是一種可以創造和體驗虛擬世界的電腦模擬系統，擴增實境(AR)技術是一種將虛擬資訊與現實世界巧妙結合的技術。生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視訊等虛擬資訊模擬應用到現實世界中，兩種資訊相互補充，從而實現對現實世界的「增強」。

行動互聯網的全面普及和高速發展，雖然打破了資訊互動的時間瓶頸和場景瓶頸，但是在人機互動上仍存在著資訊視覺化和資訊即時化的界限。 VR/AR技術在通訊頻寬不斷拓展的趨勢下，能夠有效實現對智慧型手機的產品更迭，打破資訊化的實體界限。

VR/AR的應用場景非常廣泛，從場景輔助逐漸演變成了場景載體

在商業場景中，最早應用虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術主要集中在提升視覺效果（廣告行銷）、輔助認知（教育訓練）和資訊視覺化（醫療健康）等。總的來說，傳統的VR/AR技術應用都是基於現有的電子資訊設備來輔助場景的。未來，隨著AR技術在遊戲和消費領域的全面獨立發展，它將成為主要的場景載體，進一步拓展需求成長的市場

技術路線：虛擬/擴增實境(VR/AR)技術發展路徑與支撐體系

從技術發展的角度來看，VR的關鍵技術，如近眼顯示和渲染處理，已經有了明確的發展路徑。隨著科技逐步成熟，使用者體驗將會大幅提升。感測技術和互動式感測體驗方面也越來越成熟，這為VR應用場景提供了極大的豐富性。 AR技術在多通道互動和網路傳輸方面發展良好，但在SLAM演算法及相關週邊、光學顯示方面比VR更為複雜，技術成熟度相對落後一到兩年

從技術支援系統來看，中國虛擬/擴增實境(VR/AR)創新單元主要包括虛擬實境技術與系統國家重點實驗室、虛擬實境/擴增實境技術及應用國家工程實驗室等國家重點實驗室;藍弛創投、易凱資本等產業投資基金;GB/T38247-2019《資訊科技擴增實境術語》、GB/T38259-2019《資訊科技虛擬實境頭戴式顯示設備通用規範》等技術標準。

虛擬/擴增實境專利技術的佈局非常廣泛，涵蓋了各個領域，專利的熱度也很高

－專利技術整體申請熱度與佈局廣度較高，涵蓋領域廣泛

虛擬/擴增實境涉及多類技術領域，VR與AR兩者技術體系趨同，技術架構主要包含近眼顯示、感知互動、網路傳輸、渲染處理等細分領域。整體來看，VR、AR各細分領域專利申請熱度較高，總申請量達到10萬-30 萬項級別，申請人數量均在7萬個以上;各細分領域技術跨度均在580個IPC小類左右，涵蓋超過80個以上國家和地區，說明這些技術受到全球範圍內的關注和研究。

註：1)搜尋關鍵字：VR、AR技術路線相關關鍵字;2)搜尋範圍：標題、摘要和權利說明;3)統計截至日期：2023年11月21日。下同。

主要的技術來源是中美日韓，三星、華為、索尼等公司持有較多的專利

從專利地域分佈來看，中國、美國、日本、韓國為VR、AR各細分領域主要技術來源地，說明三個國家在VR、AR領域技術創新活躍。從申請人國別來看，近眼顯示、感知互動、網路傳輸、渲染處理專利前十申請人也為中國、美國和日韓企業。

虛擬/擴增實境科技企業技術佈局：多佈局軟硬件，提供系統解決方案

－科技企業頻繁佈局，引領B端及C端市場發展

目前，領先的網路巨頭以及新創科技企業頻繁佈局VR/AR領域，引領B端及C端市場的發展。在C端領域，除了之前常聽的遊戲、娛樂、觀影，不少終端企業開始探索打造專業領域的AR/VR產品，以尋求差異化的市場需求，如騎乘AR眼鏡、辦公室眼鏡等。在B端領域，AR/VR也越來越多的領域應用落地，主要為教育、文旅、工業等，成為先進生產力工具，協助生產效率的提升。

註：以上排名不分先後，僅彙總產業內部分代表性科技企業。

——整機設備、開發工具軟體、教育訓練、文化旅遊等為產業鏈主要環節

#根據「中國VR50強企業」的細分領域來看，產業鏈主要集中在整機設備、開發工具軟體、文化旅遊應用、教育培訓應用等領域，同時也涉及到分發平台、近眼顯示技術、工業生產應用、運動健康應用、智慧城市應用等。從2019年到2023年，主要從事整機設備硬體業務的企業在「中國VR50強企業」中的比例一直保持在20%以上，而主要從事開發工具軟體業務的企業也逐漸在「中國VR50強企業」名單中嶄露頭角。我國的VR產業在工業生產、文化旅遊、整合媒體、教育訓練、體育健康、商貿創意、演藝娛樂、安全應急、殘障輔助、智慧城市等重點應用領域不斷取得突破。從過去五年「中國VR50強企業」主要從事的應用領域來看，教育培訓、文化旅遊和工業生產這三個領域的發展處於領先地位

虛擬/擴增實境技術投資重點賽道：應用場景加速落地

#－硬體、數位人等產業應用融資熱度較高

#以產業鏈板塊融資事件數量來看，2022年內容和產業應用是VR/AR融資併購的重點板塊，融資事件數量佔比超過30%，硬體相關融資事件佔據較大份額，此外VR/ AR產業在內容和產業中應用發力，數位人、遊戲和B端教育受到資本的青睞。從融資金額產業分類來看，2022年最受青睞的還是硬體/整機板塊，佔全年融資額的30%;數位人是2022年投融資相當受歡迎的板塊，年融資金額達5.93億美元，佔17%，位列產業分類第二，這裡麵包含了各種虛擬化身、虛擬偶像等數位人相關企業。此外，醫療在過去幾年一直都是AR/VR產業的熱門關注方向，佔比8%，位列第三;虛擬培訓作為to B領域一個重要場景，2022年融資額達2.26億美元，佔比7%，大型企業採用率較高，包括AR/VR模擬訓練，模擬駕駛等相關方向。

－AR需求目前在娛樂與辦公室領域，未來各產業應用情境具備投資潛力

#綜合來看，VR/AR產業在醫療、教育、軍事、工業等領域的應用市場吸引力較高，但目前技術暫未成熟，現階段，面向消費者的AR產品仍未大面積普及，但在智慧型手機作業系統開發者工具的支援下，越來越多的人開始使用AR產品，目前更多用於觀影、遊戲、行動辦公室等，隨著更多應用內容落地，資訊獲取能力提升，學習教育、購物、生活導航等場景應用將更豐富。

短期來看，智慧互動、AR行動晶片、AR眼鏡、眼球追蹤、機器視覺、VR遊戲開發、影像渲染、顯示技術等為投資者重點關注領域，長期來看，全像投影、全景音訊引擎、眼球焦距追蹤等投資潛力較大。

虛擬/擴增實境技術的發展趨勢與目標

在「十四五」規劃中，技術創新以及軟硬體和產業解決方案的發展將成為重點推動領域

2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標綱要》正式公佈，其中“建設數字中國”單列篇章，在該篇章中框定了數字經濟重點產業的具體範圍。虛擬實境和擴增實境列入「建構數位中國」數位經濟重點產業。

——虛擬/擴增實境五大科技趨勢

隨著虛擬實境/擴增實境技術和產品的多次升級和迭代，其生態環境日益完善，產業逐漸成熟。尤其自2020年以來，新一代現象級產品引領了該產業的發展，消費市場也迎來了新的轉捩點

更多本產業研究分析詳見前瞻性產業研究院《中國虛擬實境（VR）產業市場前瞻與投資策略規劃分析報告》，《中國擴增實境（AR）產業發展前景預測與投資策略規劃分析報告》

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