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10張圖幫你洞察LRT賽道現狀

王林
發布: 2024-02-21 09:06:15
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作者:Crypto Koryo

編譯:Frank,Foresight News

流動性再質押代幣(LRT)的TVL 已達36 億美元,這無疑是2024 年最有前途的敘事之一。

那麼,再質押地址們究竟在做什麼?他們如何配置資金?在哪裡 Farming?最常使用哪些 LRT 協定?

為了解決這些問題,本文將利用10張獨家圖表,從全面的視角對再質押地址行為進行介紹和分析(註:所有數據均源自Dune上的「LRT whales」儀表板) 。

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1.首次存入LRT 協議的地址類別

#查看所有相關協議中的LRT存款地址,以及它們的第一筆LRT存款,我們會發現一個明顯的趨勢,即有三個主要人群在其中。

  • 有遠見的人(Visionaries)-2023 年12 月;
  • 早期採用人群(Early Majority)-2024 年1 月下旬;
  • 保守接受人群(Late Majority)——2024 年1 月初;

#順便說一句,這是一種非常常見的模式,可以在許多協議/ 敘事的發展早期都可以看到。

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2.LRT 總存款位址數及存款策略

迄今為止,已有約 14 萬個錢包位址向 LRT 協議存入資金。

他們存了多少個協議,以及平均(中位數)存入了多少?絕大多數人已在 1 個以上協議進行了存款,且存款金額少於 1 枚 ETH。

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一些埋伏空投的 Farmer 正在盡可能地向 LRT 協議進行存款——儘管這只是少數群體,且不是最受歡迎的耕種策略。

其中,某個 0xd6d3 開頭的地址已經在所有 11 個 LRT 協定中進行了存款。

3.再質押地址的存款金額

再質押地址存入了多少資金?

如果我們排除存入金額排名前5% 的巨鯨,會發現絕大多數錢包地址的存入金額少於2 枚ETH——這些錢包正在埋伏EigenLayer 相關空投並最大化提升他們的積分數。

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4.每個存入金額區間的位址數

其中,向LRT 協定存入超1000 枚ETH 的錢包位址為147 個,其中某些是個別協議的相關錢包,還有像analytico.eth 這樣的地址將資金拆分存入多個LRT 協議。

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5.再質押地址的ENS 詞雲

#如果對LRT 敘事關注,應該會熟悉其中一些LRT 巨鯨的ENS 名稱(大小與總存款金額成正比):

  • analytico.eth
  • vladilena2.eth
  • Christian2022
  • luggis.eth
  • czsamsunsb.eth
  • 58bro.eth

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#6.存款金額排名的地址研究

我們可以根據存款總額對LRT 存款地址進行排名,然後根據排名定義不同的群體。

我們觀察到,排名 > 1000 的錢包地址通常會存款到更多協議中,而排名

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7.協定忠誠度

平均而言,存入ether.fi 和Puffer 的用戶(平均)僅在1.41 個協定上再質押,這表明他們對這兩個協議的信心。

然而,存入 Bedrock、Genesis 和 Inception 等較小協定的用戶確實是在分散式 Farming 和分散式押注。

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8.巨鯨的貢獻度

這是很有趣的地方,我們可以研究每個LST 協定的總TVL 有多少來自前30名存款地址-這個比例越低,對應的LST 協議的流動性就越健康和去中心化。

而 TVL 最大的 LRT 協定 ether.fi,在用該數據衡量的去中心化程度中排名第一!

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9.LRT 協定們的關聯度矩陣

某個 LST 協定的儲戶常用的其它 LST 協定有哪些?

數據表明,ether.fi 的存款人也傾向於向 Kelp 和 Puffer 存款(反之亦然),這裡有一些有趣的關聯度。

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10.不同存款地址的 LRT 協定關聯矩陣

我們可以定義不同的群體並進行更深入的分析。

對於Shrimp 隊列(總存款金額少於2 枚ETH)來說,最受歡迎的LRT 關聯協議是ether.fi 和Puffer,但對於Dolphin 隊列(20 枚至100 枚ETH 之間)來說,最受歡迎的LRT 關聯協定是ether.fi 和Kelp。

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來源:panewslab.com
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