美國加密貨幣交易所Coinbase今日宣布，計劃透過發行可轉換公司債籌集10億美元，以避免進行可能會對其股價造成影響的股權出售。 Coinbase的這項舉措類似於MicroStrategy公司的做法，該公司在加密貨幣領域的願景得到了資金支持。
避免出售新股稀釋股東比例
Coinbase計劃透過私募發行優先無擔保可轉換債券，截止日期為2030年。這些可轉換債券有條件可轉換為公司股票或現金。選擇私募方式而不是出售新股籌資，有助於避免稀釋現有股東的持股比例，這可能會受到投資者的歡迎。私募發行可轉換債券提供了一種靈活的資金籌集途徑，同時為公司和投資者帶來了雙重好處。這種方式可以幫助Coinbase實現資金需求，同時減少對現有股東的影響，有助於維持公司的股東結構穩定。
Coindesk報導，透過利用債券市場為其加密貨幣業務籌資，Coinbase正仿效微策略在過去幾年推行的策略，微策略已購買了205,000顆比特幣，目前價值近150億美元，其中大部分購買資金源自於微策略出售的逾20億美元的可轉換債券。
據了解，微策略最近透露他們已經投資了8.2億美元購買了12,000枚比特幣。這筆資金是透過微策略發行了總值8億美元的優先可轉換公司債，向符合資格的機構投資者進行私募融資而獲得的。
將償還債務、用於收購
比特幣今年的價格上漲了67%，Coinbase的股價也隨著加密貨幣市場的強勢上漲而增加了63%。上市公司通常會在牛市中利用這樣的機會來籌集資金，他們會發行新證券，例如股票或可轉換債券。這種籌資方式可以幫助公司擴大業務規模或進行更多的投資，從而進一步推動公司的成長。在加密貨幣市場蓬勃發展的背景下，投資者對Coinbase這樣的公司更加樂觀，也更願意投資於這樣的
Coinbase表示，他們考慮將所獲得的收入用於償還債務、支付可能的封頂認購交易費用，也可能用於投資或收購其他公司、產品或技術。
備註：Coinbase透過提供「可議價封頂認購選擇權交易」(negotiated capped callt ransactions)，來減少債務轉換為股權時的稀釋，這本質上是一種對沖，以防在債券轉換期間，現有股東股權被稀釋。
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