今年的中國手機市場，正在迎來大變局。
兩大變數交融交匯，已經開始展現作用力，讓市場重新火熱：
一是華為全面回歸，盛況空前。
二是AI攪動風雲，成為兵家必爭之地。
就在這種交融之下，第一季王座現已呈現歸屬－
榮耀。
AI成手機廠商關鍵成長引擎
華為的全面回歸，採取的是一種最低調的姿態，收穫了史上最高的關注度。
市場一度熱議，華為回歸後，「榮耀受到的影響最大」。
但最新數據出爐，事實並非如此。
IDC（國際數據公司）發布的最新手機季度追蹤報告顯示，今年第一季度，中國智慧型手機整體出貨量約6,926萬台，具體到廠商方面，榮耀以17.1%的市場份額拿下第一，「成為了拉動市場持續向好的重要力量」。
IDC中國區副總裁王吉平認為，此次榮耀登頂，AI成為關鍵成長引擎：
今年年初，榮耀發布了AI使能的全場景操作系統MagicOS 8.0，以魔法大模型加持，以平台級AI為內核、為底座，帶來了「越用越好用，越用越懂你」的智慧服務。而首發搭載MagicOS 8.0的Magic6系列大受市場歡迎。
據王吉平介紹，得益於AI功能的增加，以及影像、螢幕等全方位的升級，全新旗艦Magic6系列首銷第一季出貨量超過上一代首銷前二季度出貨量總和；
另一方面，在搭載平台級AI的榮耀Magic V2以及其他折疊螢幕家族產品的推動下，去年以來，榮耀折疊螢幕手機份額同比漲幅最高達到675.4%。
而靠著榮耀Magic6系列及折疊螢幕家族的表現，今年第一季度，榮耀在600美元以上的高端市場份額提昇明顯，出貨量同比增幅高達123.3%，高端市場份額僅次於蘋果和華為。
手機AI≠AI手機
那麼問題來了－－
AI手機是大模型應用風暴開刮之後，每家終端廠商必cue的話題。第一季度，激進押注的國內外各大安卓廠商，都紛紛發表自家首款產品。
大家都野心勃勃，底線當然是不能再這場競爭中落後。
為什麼脫穎而出的是榮耀？
榮耀CEO趙明認為，關鍵是「手機AI不等於AI手機」：
#手機上使用AI的技術能力和體驗，手機提供的是平台和演算法。
但只有AI成為根基，在手機上無所不在，才能叫AI手機。
縱覽第一季市場上出現的AI手機們，不難看出，儘管宣傳詞都與「大模型」「AIGC」緊緊綁定，但在具體的落地路線上，其實已經出現流派的不同。
大多數廠商選擇的路線，是率先圍繞應用發力。基於已在雲端錘鍊得較成熟的文本生成、圖像生成等AIGC技術，在手機上推出端側以及端雲協同的AIGC應用。例如較為智能的人像摳圖、翻譯、會議總結等。
而以榮耀為代表的廠商，則有些反其道而行的意思。
趙明就多次公開表示，手機廠商要避免掉入應用程式爆發呈現的陷阱，在AI領域，終端廠商能夠為消費者帶來的核心價值在作業系統層面。
具體來說，後者的路線其實是從第一原理出發，考慮到消費者真正關心的核心議題是：
轟轟烈烈的大模型、AIGC能否真的為終端設備帶來更好、更難取代的實際體驗。
所以，什麼是大模型進入手機後，能實際加強的體驗？
最直觀的，就是從“人找服務”，到“服務找人”。
在技術探索的層面上，高通展示過智慧助理結合使用者習慣主動決策的能力：在規劃出行路線時，會主動詢問是否要在路過的咖啡店裡買杯咖啡。
而實踐層面，則可以拿榮耀為例：
#首先，以平台級AI為新核心的MagicOS 8.0，帶來業界首個基於意圖識別的人機互動。
它能辨識人機互動意圖，是系統層級的主動服務。
可以是出發時，到地鐵站，手機會自動彈出乘車碼；到機場，會自動彈出登機證；到電影院，會彈出取票碼。
還可以是領導在群組通知要開會，只需截圖後點擊“創建日程”，系統就能識別時間、地點、會議主題，在日曆中創建對應日程。
核心功能之一、基於多模態能力的“任意門”，可以完成App之間的跨轉“一步直達”。
類似如此，任意門帶來的體驗還有很多，歸納起來，就是把傳統的多步驟操作簡化為一步操作，一步到位。
在使用體驗背後，榮耀也更為明確地提出了終端設備的AI四層架構理論：
第一層在系統層面，用AI使能跨系統、跨設備的融合。也就是讓不同的作業系統透過AI決策無縫連接，實現手機、平板、PC等裝置之間的資料共享。
第二層在單機層面，用AI來重構作業系統。基於人工智慧技術，讓終端越用越懂你，越用越好用。
第三層在應用層面，即AI在端側的應用。
第四層是AI的端雲協同。即在保障用戶隱私安全的前提下，實現AIGC和雲端大模型等網路側AI在手機上的呈現。
實際上，這樣的四層架構也概述了目前AI手機市場的競爭現狀：
第三層、第四層更容易切入，率先迎來爆發。
但第一層、第二層對終端廠商更為關鍵，是終端公司區別於網路公司的核心價值。
手機的下一階段：智能體
用當下熱議的技術熱詞來做個簡單總結，這兩條不同的落地應用路線，又可劃分為「工具派」和「智能體派」。
所謂工具派，更重視單點AIGC技術能力的工具化，強調在具體任務場景裡，工具變革給人帶來的直接效率提升。
而“智能體派”，更注重大模型、AIGC能力與終端操作系統的深度結合，即意在充分發揮大模型感知、記憶、理解、推理、決策的能力，不斷學習用戶習慣，理解使用者意圖，圍繞使用者的需求來調度終端的各種能力。
相較於推出解決某一類問題的AIGC應用，「智能體派」的版面顯得更長線，核心是以人為中心，滿足消費者對手機智慧的本質需求：
一方面，簡化人機互動的模式，讓手機這樣的終端能越來越像人類助理一樣，主動適應和匹配人的需求。
另一方面，能將大量留存在終端機的使用者個人化資料充分利用起來，讓智慧助理根據使用者特性自我進化、持續成長。
其實，這也是AI手機能否像智慧型機取代功能機一樣，成為手機第三階段新形態的關鍵——
透過手機這樣的終端設備，我們是否真的能人手一個會自我學習、不斷適應使用者需求的「賈維斯」？
不過，值得注意的是，這款手機進階智能體的路線，即使在大模型技術進展快速的當下，技術挑戰仍然不容小覷。
關鍵的困難是，智能體路線牽涉到用AI重構作業系統。
趙明也對此做過進一步解釋，相較於應用，這種核心能力的建構更具門檻：
榮耀的路線是先把平台級AI、AI手機最核心的能力建構起來。某種程度上，我們稍微控制、抑制了一下在手機AI應用上的發展，因為擔心太重視單點應用，而忽略了核心能力的建構。
在此基礎之上，在2024年這個節點，我們會在AI端側應用上發力，這本身不存在門檻，因為並不涉及到作業系統的重構。
這也解釋了為什麼是榮耀在第一季AI手機的比拼中占得先機。
首先，是佈局早，因此能在尖端技術帶來創新機會時，率先發力。
在2016年第一代Magic上，榮耀就率先帶來了目光注視自動亮屏、機場自動推送登機證等，讓手機主動識別用戶意圖的功能，並從此確立了榮耀IUI （意圖辨識人機互動）的演進方向。
2022年，榮耀開始在MagicOS 7.0上建立起平台級AI能力，在智慧出行、智慧生活、智慧娛樂三大場景中推送多種卡片提醒，包括航班提醒、快遞提醒、還款提醒等，逐漸建立起IUI的雛形。
而隨著大模型技術向終端側的遷移，在今年，榮耀不僅發布了70億參數“魔法大模型”，還基於端側大模型對平台級AI能力進行了全面升級，在MagicOS 8.0上再次變革人機交互方式，實現意圖識別人機交互，使得作業系統的個人化成為可能。
一邊，榮耀平台級AI，讓手機更關注用戶個人，例如地點、狀態、個人習慣、知識庫等人因元素。
而另一邊，端側大模型（榮耀自研的70億參數魔法大模型）的加持，又能進一步增加平台級AI對人因元素的學習與理解。
其次，是投入大。
截至目前，榮耀AI研發費用累積達100億，AI專利成果超2100項。
One More Thing
無獨有偶，被曝將在今年的WWDC上公佈AI新佈局的蘋果，近來傳出的大模型相關進展中，也顯露出將大模型與iOS做更深層結合的「智能體派」傾向。
3月份，來自蘋果的一篇新論文《ReALM：Reference Resolution As Language Modeling》，也透露出蘋果在提升語音助理理解和回應指令能力方面的技術進展。
簡單來說，是讓大模型去分析使用者都在手機螢幕上做了哪些操作，以此學習使用者的使用習慣、理解使用者意圖。
多方訊息結合，蘋果如今也大有要將理論研究付諸實踐的勢頭。
看來，無論是華為的全面回歸，榮耀的強勢登頂，還是蘋果的尋求新變，2024的終端風雲，注定和AI、和大模型有更強烈的交織。 AI，已然成為終端市場新的長期競爭焦點。
人手一個賈維斯，確實越來越值得期待了。
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