澳大利亚最大证券交易所 ASX 上市首支比特币 ETF，首日交易量达 130 万美元

6 月 20 日，澳大利亚证券交易所（ASX）上市该交易所的首支比特币现货 ETF，由美国资产管理公司 VanEck 发行，名为 VanEck Bitcoin ETF，代码 VBTC。VanEck 种子投资约为 98.5 万澳元（约合 65.7 万美元）。从首日表现来看，该 ETF 首个交易日交易量达到 130 万美元。

ASX 占澳大利亚股票市场 90% 份额，为国内最大证券交易所。上市的 VBTC 是美国市场上价值 6.47 亿美元的 VanEck 比特币 ETF HODL 的联接基金（feeder fund）。该基金已在澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 注册，并作为「注册的管理投资计划」受到监管。这也标志着 VanEck 与澳大利亚监管者长达三年多协商的最终成果。相关动态将为市场带来哪些利好？

提前批复打破预期 VBTC 加入竞争

彭博社此前报道称，澳大利亚证券交易所可能在 2024 年底之前批准首批现货比特币 ETF，根据现在的结果，批复比预期的要早。

此前，ASX 的竞争对手澳大利亚 CBOE 已在 2022 年 4 月推出了由 Global X 与 21Shares 合作发行的比特币现货 ETF（EBTC）。EBTC 并不直接持有比特币。今年 6 月，CBOE 还推出了 Monochrome Asset Management 发行的比特币现货 ETF（IBTC），Monochrome 的 CEO Jeff Yew 表示 IBTC 是澳大利亚的首个直接持有比特币的比特币现货 ETF。截至 6 月 18 日，EBTC 的 AUM 为 1.06 亿澳元。截至 6 月 19 日，IBTC 单日 AUM 为 54 个 BTC，约合 536 万澳元。

与此同时，ASX 的一位发言人表示，目前只有 VanEck 获得了在该交易所上市比特币 ETF 的批准，其他发行方的申请正在进行中。

总部位于悉尼的 BetaShares Holdings Pty 和另一家本地公司 DigitalX 也正在排队等待在上市。

DigitalX 公司的 CEO Lisa Wade 表示，该公司的现货比特币 ETF 申请进展顺利，正在与 ASX 密切合作。她补充道，除了比特币，DigitalX 有可能在 ASX 上推出以太坊 ETF。她说：「以太坊非常受关注。我们只是在等待 ASX 和 ASIC 的支持。」

出现费率竞争，VBTC 首日交易量达 130 万美元

VanEck 的产品披露声明显示，其年管理费率为 0.59%。对比下，Global X 比特币 ETF 的管理费率为 1.25%。但目前，Global X 已经将其比特币 ETF 的费用从 1.25% 降至 0.59%，与 VanEck 的报价相同。相比之下，美国上市的 iShares 比特币信托基金，收费为 0.25%。

交易所的竞争也在持续。今年 4 月，总部位于布里斯班的 Monochrome Asset Management 取消了在 ASX 上市比特币 ETF 的待定申请，选择转而前往 Cboe 的竞争对手澳大利亚交易所，该 ETF 本月正式上市。

另一方面，VanEck 的申请已经进行了长达三年之久。自 2021 年初以来，VanEck 一直致力于将现货比特币 ETF 引入 ASX。这家投资巨头于今年 2 月再次向 ASX 提交了申请。

VanEck 亚太区负责人 Arian Neiron 表示：「我们在黄金投资方面有着悠久而深厚的传统，因此价值储存投资深深植根于我们的基因。我们将比特币视为数字黄金的一种形式。」

VanEck 亚太区负责人 Arian Neiron

其实早在 2022 年，澳大利亚 CBOE 批准了资产管理公司 Cosmos Asset Management 推出的 ETF。同年，总部位于加拿大的 3iQ 数字资产管理公司在澳大利亚推出了比特币现货 ETF 和以太坊现货 ETF，即 3iQCoinShares Bitcoin (BTC) Feeder ETF 和 3iQ CoinShares Ether Feeder ETF，这两个 ETF 都在澳大利亚注册，也是「联接基金」，分别为投资者提供了在多伦多证券交易所上市的 3iQ CoinShares Bitcoin ETF 和 3iQ CoinShares Ether ETF 的投资机会。这两只加拿大 ETF 的基础资产是由 Gemini 加密货币交易所冷存储的 BTC 和 ETH。

此外，3iQ 的比特币现货 ETF 和以太坊现货 ETF 被托管在澳大利亚第二大市场 Chi-X（现 Cboe），而不是 ASX，因为当时在澳交所上市区块链和加密货币相关股票仍存在一些监管困难。

但是，2022 年，这三只 ETF 均因需求不足、表现不佳不到一年就退市。

随着比特币和虚拟资产投资产品的日渐流行，有报道称，澳大利亚 2.3 万亿美元的退休金市场可能促进资金流入这些 ETF 产品。VanEck Australia 的投资和资本市场副主管 Jamie Hannah 表示，该国约四分之一的养老金资产存放在自主管理的退休金计划中，这使得个人能够自行选择投资产品，这类人群很可能成为加密货币现货 ETF 基金的购买者。

对比其他市场，美国证券交易委员会于 1 月 10 日批准首批 11 只现货比特币 ETF 上市，截至 6 月 18 日，单日成交额 17 亿美元。香港也于 4 月 30 日上市比特币和以太坊的 6 支虚拟资产 ETF，截至 6 月 19 日，香港 3 支比特币现货 ETF 单日成交额 328 万美元。

从首日表现来看，ASX 首只比特币 ETF 首个交易日交易量达到 130 万美元。美国首日 10 只 ETF 的总交易量达到了 45 亿美元，平均每只基金约为 4.5 亿美元。尽管远低于美国现货比特币 ETF 的首个交易日表现，但是，澳大利亚对比特币 ETF 的兴趣正在激增，一种新趋势正在影响到更多的市场。

尽管市场规模存在差异，但 VanEck 对所发行 ETF 在澳大利亚的增长前景感到乐观，预计它将会有类似于美国现货比特币 ETF 的增长趋势。「尽管澳大利亚市场比美国小得多，而且我们的大部分资金流入都是来自零售投资者而非机构投资者，但我们有可能会遵循类似的路径，」VanEck Australia 的投资与资本市场副主管 Jamie Hannah 表达了较为积极的预期。

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