比特币矿工 Core Scientific 提供 4 亿美元可转换票据以偿还贷款、升级基础设施

比特币矿商 Core Scientific (CORZ) 宣布计划通过私募融资 4 亿美元后，其股价在 8 月 14 日暴跌 10%

比特币矿商 Core Scientific (CORZ) 周一宣布，该公司将通过私募发行 2029 年到期的可转换优先票据筹集 4 亿美元。

根据 8 月 14 日的新闻稿，根据《证券法》第 144A 条从合格机构买家处获得的新资本将用于偿还未偿贷款并支持一般企业活动，包括潜在的收购。

新闻稿称，这些票据的利率为 3.00%，将于 2029 年到期，预计发行将于 8 月 19 日结束，但须符合惯例成交条件。

Core Scientific 以债务和收益升级为目标

该公司预计净收益为 3.866 亿美元，如果期权完全行使，则收益为 4.45 亿美元。 Core Scientific 计划分配超过 6100 万美元用于偿还 1 月份信贷协议项下的贷款，并分配 1.5 亿美元用于赎回 2028 年到期的高级担保票据。剩余资金将用于营运资金和其他公司需求。

在此之前，Core Scientific 最近宣布修改其基础设施的很大一部分以支持高性能计算服务。该公司还报告称 7 月份仅生产了 411 (BTC)，比 6 月份减少了 4.4%，并透露其已售出 7 月份比特币产量的 97% 以支付运营成本。

走出破产困境

Core Scientific 自 2022 年因 FTX 崩盘而宣布破产以来，一直在艰难的道路上前行。这场动荡导致其股票在纳斯达克暂时停牌，股票代码为 CORZ，不过在该公司成功避免倒闭后又恢复了交易。

尽管面临财务挑战，Core Scientific 仍保持着强大的 ASIC 设备群。截至 7 月底，该公司运营着 214,000 台比特币矿机，总算力为 25.3 EH/s，分布在佐治亚州、肯塔基州、北卡罗来纳州、北达科他州和德克萨斯州的七个数据中心。到 2028 年，Core Scientific 计划将其采矿能力扩大 50% 以上，使生产量增加一倍。

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