Bitcoin Market Journal에서는 암호화폐 토큰을 주식처럼 투자합니다. 둘 사이에는 중요한 차이점이 있지만 우리는 암호화폐 “회사”를 전통적인 회사처럼 분석하고 두 가지를 혼합하여 투자를 다양화합니다.
**주요 사항**
* 2017년 Matic Network로 시작된 Polygon은 Ethereum 호환 블록체인 네트워크 연결 및 확장에 대한 더 넓은 비전을 포괄하기 위해 2021년에 브랜드를 변경했습니다.
* 이더리움을 더 빠르고 저렴하게 만드는 것으로 알려진 Polygon의 경쟁력은 기술과 시장 조기 진입에 있습니다.
* Arbitrum 및 Base와 같은 새로운 경쟁업체에 직면했음에도 불구하고 Polygon은 여전히 일일 활성 사용자 수에서 선두를 달리고 있으며 Web3 게임에서 강력한 입지를 자랑합니다.
* Polygon의 시가총액은 지난 1년 동안 약 25% 감소했지만 상당한 차이로 여전히 가장 큰 스케일링 토큰으로 남아 있습니다.
**시장 분석**
* Polygon은 더 빠른 속도와 더 낮은 수수료의 병렬 체인을 제공하여 이더리움의 확장성 한계를 해결합니다.
* 주로 이더리움 사용자를 대상으로 하는 Polygon은 플랫폼의 방대한 청중과 블록체인 기술에 대한 내재된 관심으로부터 이익을 얻습니다.
* 사용자는 이더리움 생태계의 이점을 저렴한 비용으로 상속하면서 Polygon에서 원활한 경험을 즐길 수 있습니다.
* 경쟁력 있는 이더리움 확장 솔루션 공간에서 운영되는 Polygon은 TVL을 주도해 온 Arbitrum 및 Base와 같은 새로운 프로젝트의 도전에 직면해 있습니다.
* 이더리움이 계속 성장한다면 Polygon과 같은 확장 솔루션은 이더리움 메인넷에서 더 빠르고 저렴한 거래에 대한 수요 증가로 이익을 얻을 수 있습니다.
* 암호화폐 시장에서의 규모와 역할로 인해 Polygon은 토큰이 증권이라는 SEC의 주장과 같은 규제 조사 및 잠재적인 법적 문제에 직면할 위험이 높습니다.
**경쟁 우위**
* 기술/블록체인 플랫폼: 처음부터 끝까지 구축되어 2020년에 출시된 Polygon PoS에서 작동합니다.
* 리드 타임 이점: 일찍 시장에 진입했으며 한때 이더리움 확장 솔루션의 확실한 리더였습니다.
* 연락처 및 네트워크: Meta, Nike, Mastercard 등 유명 기관과의 파트너십 확보
**관리팀**
* 기업가 팀: 숙련된 Ethereum 개발자 Anurag Arjun, Jayanti Kanani 및 Sandeep Nailwal이 Polygon을 설립했습니다.
* 산업/기술 경험: 이더리움 개발에 기여했으며 최대 규모의 확장 솔루션 중 하나를 만들었습니다.
* 무결성: 단 13명의 검증인의 승인과 펌프 앤 덤프 혐의로 하드포크를 실행했다는 비판에 직면했습니다.
**토큰 메커니즘**
* 토큰 필요: MATIC은 네트워크 수수료 및 보안에 사용되는 Polygon을 지원합니다.
* 부가 가치: 대부분의 블록체인 플랫폼의 기본 토큰과 유사합니다.
* 분산형: 사용자가 제안서를 작성하고 토론할 수 있지만 프로젝트는 여전히 주로 팀에서 운영됩니다.
* 토큰 공급량: 100억 개의 MATIC 토큰으로 제한됩니다.
* 공개 거래소: Binance, Coinbase, KuCoin과 같은 거래소에 상장되어 있습니다.
* MVP: Polygon은 2020년 메인넷 출시 이후 계속해서 운영되고 있습니다.
**사용자 채택**
* 기술적인 어려움: 이더리움과의 호환성은 친숙한 생태계로 사용자와 개발자를 끌어들입니다.
* 후광 효과: Coinbase Ventures 및 Mark Cuban과 같은 유명 투자자가 Polygon을 위해 4억 5,100만 달러 이상을 모금했습니다.
* 버즈: 트위터 팔로어가 2백만 명이 넘을 정도로 소셜 미디어에서 큰 화제를 불러일으킵니다.
**잠재적 위험**
* 팀: 그들의 경험과 성공에도 불구하고 Polygon 팀은 프로젝트의 평판과 사용자 신뢰에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 비판과 의혹에 직면해 왔습니다.
* 재무: Polygon은 4억 5,100만 달러 이상의 자금을 조달했지만 그 중 얼마가 남아 있는지는 확실하지 않습니다. 이 프로젝트는 최근 생태계 개발을 촉진하기 위해 기본 토큰인 MATIC 10억 개를 투입했지만 위험을 줄이기 위해 이러한 자산을 더욱 다양화하는 것을 선호합니다.
* 규제: 틈새 시장의 리더 중 하나이기 때문에 Polygon은 규제 조사에 매우 취약합니다. SEC는 또한 토큰이 증권이라고 주장하면서 2023년에 프로젝트를 요청했습니다.
* 스마트 계약: Polygon은 이전에 네트워크 버그로 인해 해킹당했습니다. 그러나 스마트 계약은 2023년 ChainSecurity에 의해 감사되었으며 버그 및 취약점 보고에 대해 최대 100만 달러를 제공하는 버그 포상금 프로그램이 있습니다.
* 견인: 140만 명 이상의 DAU와 200만 명의 소셜 미디어 팔로어를 보유한 온체인과 오프체인 모두에서 대규모 청중을 자랑합니다. 이는 사람들이 프로젝트와 그 활동을 인지하고 있음을 나타냅니다.
* 행동: 업계에서 입증된 경험과 이더리움의 확장성 문제를 해결하는 데 계속 중심이 될 것이라는 믿음 때문에 많은 사용자가 Polygon에 투자할 가능성이 높습니다.
**投资者要点**
* 牛市案例：Polygon 凭借强大的团队、战略合作伙伴关系和创新产品发布（例如 zkEVM）来占领不断增长的 zk-rollup 市场，继续巩固其在市场中的地位。
* 熊市案例：尽管取得了成就，Polygon 仍面临挑战，例如 SEC 声称 MATIC 是一种安全工具，以及第 2 层空间中日益激烈的竞争，尤其是来自 Arbitrum 和 Base 等处于领先地位的项目
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