AI算力需求突飞猛进，推动光模块产品迭代更新，1.6T宽带需求或将蓬勃发展

随着人工智能需求的激增，光模块产品将不断更新，以适应高速率和新技术的发展趋势

中际旭创（300308.SZ），作为光模块行业的领导企业，近日宣布其重要的AI客户已提出了对1.6T光模块的需求，以满足未来更高带宽和算力的GPU需求。预计该公司将在2025年实现1.6T光模块的大规模生产

AI算力需求爆发，推动光模块产业发展

随着人工智能、大数据、云计算、5G和物联网等行业的兴起，光模块作为光纤通信系统中的核心器件之一，其在实现光电信号转化方面的功能需求也在迅速增长

随着电信市场和数据中心的不断扩张，光通信技术的成熟和成本下降，以及AI算力需求的爆发，光模块产业正迎来快速发展

根据Light counting的预测，2021年至2025年光模块市场的复合年增长率预计为11%。随着AI算力需求的爆发，数据传输硬件需求将迅速增长，这是不可避免的趋势。东吴证券的研报指出，到2030年，全球AI算力相关光模块市场的规模有望超过700亿美元

客户对带宽要求不断提高

需要说明的是，数据需求和高速网络的需求持续增长，进一步推动了光模块产品的更新换代。其中，大数据、云计算、人工智能等技术快速发展，数据量呈现指数级增长。为了满足这些应用的需求，光模块需要提供更高的带宽来传输大量的数据。

此外，高清视频、虚拟现实、在线游戏等应用对网络传输速度也有较高的要求，因此这些领域也对光模块提出更高的带宽需求。

目前，光模块的带宽从40G、100G、200G、400G已经发展到800G、1.6T甚至更高的水平

目前，800G高速光模块产品正在逐渐替代200G和400G的产品，这对于AI客户来说是一个值得关注的趋势。AI客户需要光模块厂商不断推出更低功耗、更高速率、更可靠的光模块，以满足AI模型和应用的发展需求。中际旭创也指出，明年公司重点客户对800G光模块的需求将比今年增长数倍，并且客户还提出了1.6T光模块的需求。这表明AI行业对光模块产品的要求越来越严苛，对带宽的需求也在不断提高

据浙商证券透露，光通信领域的1.6T光模块具备1.6万亿位每秒的数据传输速率，代表了先进的光通信技术和高带宽需求。预计明年下半年将有小批量出货，并且升级周期将显著缩短，提前一年左右。英伟达、谷歌、亚马逊等企业可能成为1.6T光模块的主要需求客户

行业龙头有望享受行业红利

中信证券认为，光模块国内供应链完善，可出口海外，相较于光通信其他领域，光模块的业绩具有更大的弹性。随着高速光模块行业景气度不断提升，巨大的市场需求将使行业龙头有机会占领更多市场份额，并充分享受行业发展所带来的红利

中际旭创是一家专业提供高速光模块解决方案的供应商，在近年来取得了良好的营收成绩，并不断加强对光电产业全链条的投资布局。该公司计划在2024年对生产的1.6T光模块进行测试、认证和小批量需求，真正的大规模生产将于2025年开始

新易盛是一家领先的光模块解决方案和服务提供商，专注于研发、生产和销售各种高性能光模块和光器件。其产品广泛应用于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、智能电网等领域。随着云计算和人工智能的需求不断增长，800G光模块将迎来新的发展机遇。新易盛已经全面布局800G领域，并将继续推动产品的更新换代

烽火通信是一家国际知名的信息通信网络产品和解决方案提供商，在光网和数字应用领域拥有完整的产业链，包括光纤、光缆、芯片和系统设备。同时，烽火云操作系统也成功服务于多个云项目

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